Byl jednou jeden kouzelník jménem Alexandr, který žil ve starém zámku uprostřed lesů. Alexandr byl známý svou moudrostí a schopností kouzel. Bohužel však jeho srdce bylo plné závisti a zloby. Jeho největším nepřítelem byl statečný kocour jménem Felix, který se mu vždy snažil překazit plány.

Jednoho dne se Alexandr rozhodl, že vezme Felixe na mušku. Vytvořil mocnou kouzelnou lampu, do které uvěznil vodu z posvátného pramene. Tato voda měla moc proměnit kohokoliv na kohokoliv jiného. Alexandr si tedy řekl, že promění Felixe v bezmocného tvora.

Když večer přišel Felix na zámek, nevěděl, co ho čeká. Alexandr předvedl své kouzlo a Felix se najednou ocitl uvězněn v těle malého myšáka. Kouzelník si to vesele užíval a nechal Felixe v myším těle uvězněného ve sklepení.

Po několika dnech však Felix objevil, že může mluvit s vodou, která byla uvězněná v lámce. Voda mu poradila, jak se dostat zpět do svého kocourího těla. Felix se tedy vydal do sklepení, kde se postavil Alexandrovi a vyzval ho na souboj.

Během souboje se Felixovi podařilo dostat ke kouzelné lampě a přeměnit vodu zpět na pramen. Pramen vytryskl z lampy a proměnil Alexandra v bezmocného slimáka. Felix se vrátil do svého kocourího těla a osvobodil ostatní uvězněné bytosti.

Od té doby Alexandr zůstal uvězněný ve svém slimáčím těle, zatímco Felix se stal hrdinou celého království. A tak se ukázalo, že i zlý kouzelník může být poražen, když se spojí dobro a síla vody.