Byl jednou jeden kocour jménem Felix, který se jednoho dne vydal na dobrodružnou cestu do kouzelnického lesa. Cestou potkal starou kouzelnici jménem Elvíra, která mu řekla o trolu, který zneužíval své síly na okolní obyvatele.

Felix se rozhodl pomoci a vydal se k trolovi. Ten byl velký a děsivý, ale Felix neztratil odvahu. Snažil se trola přesvědčit, aby přestal škodit lidem a zvířatům v okolí. Trolovi se ale nelíbilo, že mu někdo káže, a začal po Felixovi házet kameny.

Kocour se rychle schoval za kouzelnickou věžičku, kde byla schovaná Elvíra. Ta vytvořila kouzlo a dala Felixovi křídla, aby mohl uniknout. S pomocí kouzelných křídel kocour unikl trolovi a odletěl do bezpečí.

Trolovi se nakonec podařilo usmířit se se svou zlobou a začal žít v harmonii s okolními obyvateli. Felix se vrátil do kouzelnického lesa, kde se stal hrdinou a jeho dobrodružství bylo vyprávěno ještě dlouho poté.