Bylo nebylo, za sedmero horami a sedmero řekami žil kocour jménem Felix. Felix byl statečný a mazlivý kocour, který každý den procházel okolím a pomáhal všem zvířátkům v nouzi. Jednoho dne se však Felix dostal do potíží, když se zachytil za třešňový trn a nemohl se osvobodit.

Zlý starý čaroděj, který žil v lese nedaleko odtud, si toho všiml a rozhodl se Felixovi uštědřit kletbu. Kletba spočívala v tom, že Felix se promění v příšeru a bude strašit všechny obyvatele okolních vesnic. Kocour byl zoufalý, protože věděl, že bude muset najít způsob, jak zlomit kletbu a zachránit sebe i ostatní.

Felix se vydal na dlouhou cestu, během které potkal mnoho nebezpečí a překážek. Nakonec se dostal až k velkému hradu, kde žila mocná čarodějnice zvaná Zlá Zora. Ta mu poradila, že jediný způsob, jak zlomit kletbu, je najít zlatý prsten, který je ukrytý v hlubinách temného lesa.

Felix se nezalekl a odvážně se vydal do lesa. Po mnoha nástrahách a zkouškách nakonec našel zlatý prsten a vrátil se zpět k hradu. Zlá Zora mu pomohla s kouzlem a kletba byla zlomena. Felix se opět proměnil v statečného a mazlivého kocoura.

Od té doby Felix žil šťastně a spokojeně ve své vesnici, kde byl ctěn jako hrdina. A zlý starý čaroděj si musel najít novou oběť pro své zlé činy. Ale Felix věděl, že s odvahou a statečností se dokáže postavit každému zlu a zachránit své přátele. Tak skončil příběh o kocourovi Felixovi a jeho dobrodružství plném magie a překonávání překážek.