Bylo nebylo, za sedmi horami a sedmi řekami, leželo království zvané Zlatý hrad. V tomto království vládl moudrý a spravedlivý král Ferdinand spolu se svou krásnou dcerou princeznou Elsou. Lidé z celé země žili v míru a spokojenosti, a zdálo se, že nic nemůže narušit jejich klid.

Jednoho dne však nad královstvím Zlatý hrad přiletěl obávaný drak Temný žár. Jeho hrozivý řev a plameny, které plály z jeho tlamy, začaly pustošit krajinu a lidé žili v neustálém strachu. Král Ferdinand se snažil najít způsob, jak porazit draka, ale byl to silný a mocný protivník.

Jednoho dne se do království dostavil kouzelník jménem Arion. Byl to moudrý muž se stříbrným plnovousem a kouzelnou hůlkou, která mu umožňovala provádět neuvěřitelné kouzla. Král Ferdinand požádal Ariona o pomoc s poražením draka Temného žáru.

Kouzelník se ujal výzvy a vydal se na nebezpečnou cestu ke spící sopce, kde drak sídlil. S pomocí svých kouzel a moudrosti se mu podařilo přivolat draka na otevřené pole, kde se měli střetnout v poslední bitvě. Drak zuřil a plál plameny, zatímco kouzelník se soustředil a připravoval své největší kouzlo.

Když se zdálo, že drak má navrch, kouzelník vytvořil mocný štít, který odrazil všechny plameny draka zpět na něj. Drak Temný žár byl poražen a království Zlatý hrad bylo zachráněno. Lidé oslavovali kouzelníka Ariona jako hrdinu a král Ferdinand mu nabídl místo ve svém dvorci.

A tak království Zlatý hrad znovu zářilo ve své kráse a klidu, díky odvaze a moudrosti kouzelníka Ariona, který ukázal, že i největší nepřátelé mohou být poraženi, když se spojí síly moudrosti, odvahy a kouzel.